功能是什么
形式发票（Proforma Invoice）用于报价确认前与客户敲定交易条款。系统把「选品 → 定价 → 预览 → 生成」串成一条流水线：说一句「给 XX 做 PI」，系统读取客户档案与产品库列出可选产品，价格由你确认后，一键生成正式 PI，同时输出 Markdown 与 Word 两个版本，并自动更新客户卡片与时间线，全程不用手工整理单据。
能做什么
- 选品：从产品库按客户需求挑机型，自动带出规格与图片
- 手动定价：价格由你确认，系统不替你编数字
- 预览确认：生成前先预览完整单据，改到满意再落盘
- 一键生成：同时输出 Markdown 与 Word 正式 PI，格式规范、可直接发送
- 自动归档：PI 写入客户附件目录，客户卡片与时间线同步更新
使用场景
客户询价要 PI 时，你只需要说：「给 XX 做 PI」——系统从客户档案自动带上抬头与条款，你只需确认产品与价格，预览后一键生成正式文档，直接发给客户，不用再对着 Excel 模板手工填。
之后也无需手工补记录：PI 自动归档进客户附件，时间线自动追加一条「已出 PI」，客户卡片同步更新，下次跟进时上下文完整不缺页。
所属版本
形式发票 PI 包含于 专业版、定制版（专业版及以上）销售工作OS系统。此功能也可作为 Agent Skill 包单独购买 → 查看 Agent Skill 包。