功能是什么
客户档案管理把每个客户沉淀成一张「客户卡片」，覆盖从建档、触达、跟进到复盘、公海复活的完整生命周期。每个客户目录内自动维护「待办 / 时间线 / 背调报告」三件套，像病历一样记录这家客户从认识第一天起的每一次动作与结论——任何环节都能随时调取，不重复背调、不丢上下文。
能做什么
- 客户速览：一句话「看下 XX 客户」，秒出公司画像、当前阶段、最近触达与下一步动作
- 触达登记：每次邮件 / 电话 / 社媒触达自动登记进时间线，附状态与日期，只追加不覆盖
- 待办管理：按客户维护待办清单，逾期自动高亮，开工时追问「今天追谁」
- 周复盘与批量扫描：一键生成本周复盘；批量扫描存量客户待办过期与档案缺口，统一补全
- 公海复活：放弃的客户进公海，可批量扫描、重新激活，把沉默资源捞回来
使用场景
早上开工，你只需要说：「今天追谁」——系统把各客户的待办按优先级排好，谁该跟进、谁逾期了一目了然。想了解某家客户，说「看下 XX 客户」，客户卡片、时间线、背调报告一次给全，不用翻文件夹。
每次触达后说「登记触达」，系统自动写入时间线并更新待办。每周说「本周复盘」，看哪些客户推进了、哪些卡住了；定期说「批量扫描」，把积压待办和档案缺口一次清掉。像 XX 公司这样长期无回应的客户，可放入公海，等时机成熟再「复活」重新开发。
所属版本
客户档案管理包含于 标准版、专业版、定制版（标准版及以上）销售工作OS系统。此功能也可作为 Agent Skill 包单独购买 → 查看 Agent Skill 包。