做外贸销售，客户信息散落在哪？微信聊天记录、Excel 报价表、邮箱收件箱、脑子。真要找「这个客户上次聊到什么程度、报过什么价、谁在负责」，得翻半天。
我现在的做法很简单：一个客户 = 一个文件夹，一套「病历」。所有跟这个客户有关的东西，都长在一个地方。
一个客户文件夹里有什么
客户文件夹放在 Obsidian 的客户作战目录下，命名用「国家代码-公司简称」，比如 `AU-Greenfield Forestry`、`US-CedarWorks`。文件夹里只有三个文件在根目录：
客户文件夹 · 根目录三件套
待办_公司简称.md —— 这个客户下一步要做什么
时间线_公司简称.md —— 每一次触达、每一封邮件、每一个报价，只追加、不修改
背调报告_公司简称.md —— 公司规模、负责人、竞品、采购习惯
报价单、PI、选型推荐这类产出文件，统一放 `附件/` 子文件夹里。规则只有一条：根目录永远只放三件套，其他的东西丢附件——这样任何时候打开一个客户文件夹，第一眼就知道这家客户现在的状态。
为什么用「病历」这个比喻
医院看病，医生先翻病历：既往病史、用药记录、检查报告。做销售其实一样：
- 待办 = 医嘱：这客户该跟进什么、报价后该干嘛；
- 时间线 = 病程记录：哪次触达、客户怎么回、价格谈到哪，一次都不丢；
- 背调报告 = 体检报告：客户是什么来头、能不能合作、该按什么策略打。
有了这套病历，客户一回复，翻一眼时间线就知道上次说到哪；客户要报价，翻一眼附件就知道历史报价。不用重新回忆，不会重复踩坑。
细节：命名与格式为什么重要
这套结构能跑起来，靠的是两条硬规矩：
- 命名规范——客户文件夹 `{国家代码}-{公司简称}`，文件 `{前缀}_{公司简称}.md`（如 `时间线_Greenfield Forestry.md`）。名字乱了，检索就废了。
- frontmatter 知识卡——每个文档头部有统一的 YAML 元信息（title / type / created / tags），Obsidian 靠它做属性检索，AI 靠它识别文档类型。
另外我会维护一个「客户名字典」：把客户全名、简称、联系人昵称都登记进去，说「Greenfield」还是「澳洲那家林业公司」，系统都能对到同一个文件夹。
这套方法对谁有用
客户超过二十个、信息开始散的时候，这套「病历」法就该上了。它不挑行业——外贸、内贸、项目型销售都适用，本质是把客户的记忆从脑子里搬到可检索、可追溯、可交接的地方。
我的这套结构已经被固化成了系统里的「客户档案管理」模块，AI 直接读写这些 Markdown 文件，登记触达、扫逾期、出复盘，全自动。想看它是怎么跑的，欢迎加微信 15219064944 聊。
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🤖 作者：Benny · 外贸销售经理 · 销售工作OS 创始人